節(jié)能服務(wù)行業(yè)基本概況分析

節(jié)能服務(wù)行業(yè)是節(jié)能服務(wù)公司通過合同能源管理模式提供節(jié)能全方位服務(wù)的新興產(chǎn)業(yè)，包括能源的買賣、供應(yīng)、管理，以及節(jié)能改善工程實施、節(jié)能績效保證合約的統(tǒng)包承攬、公用設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)管理、節(jié)約能源診斷與顧問咨詢等。

節(jié)能服務(wù)行業(yè)站在客戶的立場，運(yùn)用新技術(shù)和觀念與客戶共同尋求企業(yè)內(nèi)能源使用的合理化，找出任何可以節(jié)能的機(jī)會，落實節(jié)能改善工程，為客戶節(jié)省能源使用費(fèi)用。

1、中國能源消費(fèi)總量低速增長

國家統(tǒng)計局《2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2019年全年能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長3.3%。煤炭消費(fèi)量增長1.0%，原油消費(fèi)量增長6.8%，天然氣消費(fèi)量增長8.6%，電力消費(fèi)量增長4.5%。十年來，能源消費(fèi)總量持續(xù)上升，2019年較2010年增長了12.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

從近十年增速看，能源消費(fèi)增速2015年比2010年共持續(xù)下降6.5個百分點，2016年開始增速轉(zhuǎn)為上升，2019年達(dá)到3.3%，但與2010年(7.4%)、2011年(7.2%)的高增速相比，2012年以來能源消費(fèi)總量均屬于低速增長狀態(tài)，以較低的能源消費(fèi)增速支撐了經(jīng)濟(jì)的中高速發(fā)展。

2、合同能源管理模式類型以節(jié)能效益分享型為主

節(jié)能服務(wù)公司主要以合同能源管理的模式向客戶提供節(jié)能服務(wù)。合同能源管理項目的基本合同類型有節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費(fèi)用托管型，在此基礎(chǔ)上還衍生出幾種類型的組合。

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)發(fā)布的《2019節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》對2019年合同能源管理項目進(jìn)行調(diào)查分析，結(jié)果顯示合同能源管理節(jié)能效益分享型項目占項目總數(shù)的25%;工程總承包型占項目總數(shù)的23%;節(jié)能量保證型項目有占項目總數(shù)的20%;維保服務(wù)項目占項目總數(shù)的9%;能源費(fèi)用托管型項目有占項目總數(shù)的8%。具體分布情況見下圖：

3、中國合同能源管理項目以建筑領(lǐng)域項目為首

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)2019年對合同能源管理項目進(jìn)行調(diào)查分析的結(jié)果顯示，按照節(jié)能三大領(lǐng)域分類，工業(yè)領(lǐng)域項目有項目總數(shù)的41%;建筑領(lǐng)域項目有占項目總數(shù)的43%，其中公共機(jī)構(gòu)建筑18%，商業(yè)及工業(yè)建筑25%;公共設(shè)施項目項目總數(shù)的16%。

4、中國節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員穩(wěn)定增長

據(jù)中國節(jié)能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去十幾年間，全國運(yùn)用合同能源管理機(jī)制實施節(jié)能項目的節(jié)能服務(wù)公司從最初的3家(北京EMCO、遼寧EMCO和山東EMCO)，發(fā)展到2005年的76家，2010年進(jìn)一步發(fā)展到782家。

2012-2019年，全國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量逐年上升，但增速緩慢。根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會發(fā)布的《2019節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，截至2019年底，全國從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)有6547家，較上年增加108家，年增長率為1.7%，增長率較2018年降低3.2個百分點。

2012-2019年間，中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員逐年增長，增長速度整體呈下降趨勢。截至2019年底，中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員76.1萬人，比上年增加3.2萬人，年增長率為4.4%。

5、中國節(jié)能服務(wù)企業(yè)營收小幅上漲 盈利能力略下降

2019年，中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)平均總資產(chǎn)為1.6億元，同比增長約6.7%;平均年總收入7976萬元，同比增長1.4%;平均利潤額為899萬元，盈利能力比上年略有下降，逾期應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)比例提高至9.2%，比2018年提高0.5個百分點，回款問題依舊較為突出。

從2019年各節(jié)能服務(wù)公司營業(yè)收入分布來看，節(jié)能服務(wù)公司營業(yè)收入主要分布在2000萬元-1億元之間。

6、中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有增 增速明顯放緩

2012年以來，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)生了迅猛的發(fā)展，2019年，中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5222億元，同比增長9.4%。

7、能效項目投資愈發(fā)理性

隨著國內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展，節(jié)能服務(wù)業(yè)合同能源管理(EMC)項目投資也迅速增長。2012-2018年，EMC投資規(guī)模維持增長趨勢，投資增速有所下降。2019年我國合同能源管理投資實現(xiàn)2.6%的負(fù)增長，達(dá)到1141.1億元。

近年來，中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢，增速則持續(xù)下降。2018年，節(jié)能服務(wù)項目投資對應(yīng)形成年節(jié)能能力3930萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成年減排二氧化碳能力10651萬噸。進(jìn)入2019年，由于投資放緩，節(jié)能能力稍有減弱，合同能源管理項目投資對應(yīng)形成年節(jié)能能力3801萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成年減排二氧化碳10300萬噸。

8、節(jié)能行業(yè)正在接近飽和

2017年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，到2020年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2015年下降15%，能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。全國化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬噸、207萬噸、1580萬噸、1574萬噸以內(nèi)，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。全國揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2015年下降10%以上。

“十三五”結(jié)束后馬上迎來“十四五”，節(jié)能作為國家長期發(fā)展方針，前瞻認(rèn)為國家對能源消耗的控制力度將越來越大，結(jié)合節(jié)能創(chuàng)新能力的提高，節(jié)能服務(wù)行業(yè)的節(jié)能能力也將隨之加強(qiáng)。

2019年EMCA的數(shù)據(jù)顯示，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2012年的1653億元增長到2019年5222億元，增長速度持續(xù)下降。近幾年來，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)利好政策頻發(fā)，加上國家對節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷加深。

從長遠(yuǎn)來看，未來隨著節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，其發(fā)展速度將隨著行業(yè)不斷的接近飽和發(fā)展而放緩，到2025年，全國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將約達(dá)到8080億元。

以上數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。