《2021中國環(huán)境企業(yè)50強分析報告》--引言
2020年,非比尋常,世界經(jīng)歷百年未有之大變局。面對復雜多變的內(nèi)外部環(huán)境,我國加速構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局。2020年9月,習近平總書記向世界作出“碳達峰、碳中和”的莊嚴承諾。新歷史條件下,綠色、低碳、高質(zhì)量成為中國經(jīng)濟下一程的重要內(nèi)容。2020年,“十三五”收官,我國生態(tài)環(huán)保工作交出歷史最好成績單,生態(tài)環(huán)保內(nèi)容不斷豐富,市場空間進一步擴容。補短板、強弱項,提質(zhì)增效唱響主旋律。作為生態(tài)環(huán)保事業(yè)的先鋒和支柱,生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)也在激烈的變局與重構中逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展。
1.政策呈現(xiàn)深化細化、重點突出、深度融合特征
2020年,國家層面共頒布環(huán)境相關政策140項,其中法律法規(guī)85項,較2019年減少35項,技術標準55項,同比增加8項,這一降一升從側面反映出隨著我國環(huán)境法律法規(guī)的日益健全,政策導向已經(jīng)逐步向細化、深化方向邁進。85項法律法規(guī)中,針對工業(yè)領域的23項,55項技術標準中,針對工業(yè)領域的31項,均為各細分領域最多,從政策導向上顯示我國環(huán)境治理的重點逐步向工業(yè)領域“源頭管控”轉變?!吨腥A人民共和國長江保護法》、“30?60目標”、《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》等政策推動環(huán)境治理工作進一步與經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設和社會建設相融合。
2. 產(chǎn)業(yè)層面,呈現(xiàn)結構調(diào)整、要素轉換、領域變化特征
2020年,環(huán)境上市公司182家(涵蓋以節(jié)能環(huán)保及生態(tài)治理相關業(yè)務為主業(yè)的上市公司,包含滬深主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及香港主板、新加坡主板上市公司),平均營業(yè)收入31.24億元,同比增長8.85%;平均凈利潤3.02億元,同比下降0.30%;平均凈利潤率9.67%,同比下降0.89%;平均資產(chǎn)總額115.78億元,同比增長15.54%;平均資產(chǎn)負債率59.69%,同比增長0.20個百分點;平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)6.47%,同比下降0.99個百分點;平均研發(fā)投入強度2.20%,同比增加0.13個百分點。
從數(shù)據(jù)看出,2020年環(huán)境產(chǎn)業(yè)仍然處于“調(diào)結構”的主基調(diào)下,從規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展的轉型之路仍然任重道遠。
“過去看資本、現(xiàn)在看管理、未來看技術”的趨勢愈發(fā)明顯
,前資本能力疊加現(xiàn)有運營能力、技術能力和數(shù)字化轉型等已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)核心競爭力的基本要求,傳統(tǒng)環(huán)境企業(yè)紛紛將原來投入市場投資的主要精力轉向運營管理,通過降本增效、精益求精,向管理要效益;同時,各頭部企業(yè)開始深入布局自身技術發(fā)展,擁抱數(shù)字化等新興技術。比如北控水務將2020年作為數(shù)字化元年,發(fā)布數(shù)字化戰(zhàn)略,作為集團戰(zhàn)略之一,為集團輕資產(chǎn)轉型落地賦能。
隨著“十三五” 畫上句號,產(chǎn)業(yè)熱點領域也在悄然發(fā)生著變化,一方面,經(jīng)過近30年的高速發(fā)展,城市水務、生活垃圾、危廢等傳統(tǒng)市場將趨于飽和,進入深度運營期;另一方面,從治標到治本(源頭控制)的大趨勢下,工業(yè)環(huán)保蓬勃發(fā)展,工業(yè)水處理、一般工業(yè)固廢處理、資源循環(huán)利用等領域競爭日益激烈;同時,隨著碳達峰、碳中和的提出,新能源、儲能等領域發(fā)展勢頭迅猛。
3. 企業(yè)競爭分化的特征愈發(fā)明顯
企業(yè)層面,光大環(huán)境、北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、盈峰環(huán)境、格林美等企業(yè)構成環(huán)境產(chǎn)業(yè)重要的領先力量,呈現(xiàn)強者恒強態(tài)勢。與此同時,部分頭部企業(yè)徘徊在幾十億元的規(guī)模上。近年來,不少企業(yè)呈現(xiàn)增長乏力甚至負增長態(tài)勢,而且隨著產(chǎn)業(yè)格局的劇烈變化,擠壓效應也愈發(fā)明顯。更值得一提的是,盡管國內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,但在全球視角下,國際領先的環(huán)境企業(yè)威立雅營業(yè)收入已超過2000億元人民幣,蘇伊士、惠民也均超1000億元。
相比而言,依托于中國如此大的環(huán)境市場,培育具有國際競爭力和影響力的中國環(huán)境企業(yè)仍然任重道遠。
原標題:《2021中國環(huán)境企業(yè)50強分析報告》--引言
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