環(huán)境產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢(shì)展望--達(dá)峰●拐點(diǎn)●下半場(chǎng)（下）
2021-12-20 10:48:18
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, 產(chǎn)業(yè)趨勢(shì):區(qū)域化發(fā)展
, 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全國31個(gè)省市自治區(qū)中，除北京(北控集團(tuán)、首創(chuàng)集團(tuán))、上海(上海環(huán)境)已經(jīng)形成全國性環(huán)保集團(tuán)的兩個(gè)直轄市外，已有十余個(gè)省市自治區(qū)成立了省級(jí)環(huán)保平臺(tái)，而據(jù)和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部了解，安徽省、湖南省等也正在籌劃成立自己的省級(jí)平臺(tái)，也就是說，在不久的將來全國將有超過半數(shù)的省份擁有自己的環(huán)境產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)。
, 縱觀這些省級(jí)環(huán)保平臺(tái)，不難發(fā)現(xiàn)一些共同點(diǎn)：
, 1.業(yè)務(wù)幾乎聚焦省內(nèi)，但涵蓋水、固、氣、土、生態(tài)修復(fù)等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域；
, 2.業(yè)態(tài)均覆蓋投資、工程、服務(wù)等，而相對(duì)的，運(yùn)營能力普遍不高；
, 3.很多項(xiàng)目與專業(yè)公司合作，省級(jí)平臺(tái)主要開展投資、承攬工程，專業(yè)公司負(fù)責(zé)技術(shù)和運(yùn)營。
, 其實(shí)這些平臺(tái)公司的定位也很明確，政府主導(dǎo)成立地方平臺(tái)，就是要統(tǒng)籌資源、協(xié)調(diào)各方力量，就是要作為政府伸出去的通過市場(chǎng)手段解決問題的手，這樣想來，上述特點(diǎn)也就不難理解了。
, 目前國內(nèi)已經(jīng)形成了三類這樣的“區(qū)域平臺(tái)公司”——國家級(jí)平臺(tái)、省級(jí)平臺(tái)和地市縣級(jí)平臺(tái)，其中：國家級(jí)平臺(tái)無疑就是以長江經(jīng)濟(jì)帶7省2市為區(qū)域的長江環(huán)保集團(tuán)，這是國家層面成立的用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨省層面的資源、關(guān)系的市場(chǎng)化平臺(tái)；省級(jí)平臺(tái)如上所述，是用來統(tǒng)籌協(xié)調(diào)省級(jí)(跨地市)層面的資源、關(guān)系的市場(chǎng)化平臺(tái)；區(qū)別于上兩級(jí)平臺(tái)，地市縣平臺(tái)則更多的用于解決特定的小區(qū)域環(huán)保問題，隨著“一張藍(lán)圖繪到底”的總體部署，這類平臺(tái)所能發(fā)揮的作用將會(huì)越來越小。
, 而這些“區(qū)域平臺(tái)公司”要想解決實(shí)際問題，除了要利用自身優(yōu)勢(shì)協(xié)調(diào)政策、資金、各利益相關(guān)主體外，很重要的一點(diǎn)，就是要通過市場(chǎng)化手段解決專業(yè)性問題，他們往往采取的手段就是“聯(lián)合體投標(biāo)”和并購，這在長江環(huán)保集團(tuán)的動(dòng)作上尤為典型。
, 長江環(huán)保集團(tuán)典型“聯(lián)合體投標(biāo)”項(xiàng)目, 由此，我們可以預(yù)計(jì)，未來環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中，將出現(xiàn)兩類主要的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)——掌握資源的平臺(tái)公司和掌握技術(shù)的專業(yè)公司，平臺(tái)公司利用自身政策、資金等資源優(yōu)勢(shì)作為區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的“總包方”，而專業(yè)公司將作為各總包方的專業(yè)條線“分包方”，雙方各司其職、緊密配合、互利共贏。
, 而我們同時(shí)也能夠很簡(jiǎn)單的做出另一個(gè)推論：目前那些既非“平臺(tái)”又不掌握技術(shù)的公司，未來的生存空間將被進(jìn)一步擠壓。
, 企業(yè)趨勢(shì):過去看資本、現(xiàn)在看管理、未來看技術(shù)
, 從資本到運(yùn)營
, 隨著治理理念的變化、技術(shù)和模式的進(jìn)步，面向未來的生態(tài)環(huán)境治理將呈現(xiàn)出明顯的“精細(xì)化”特征，其主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是從政府治理理念和操作層面的精細(xì)化，二是產(chǎn)業(yè)層面企業(yè)經(jīng)營和管理的精細(xì)化。
, 從政府治理層面來看，回顧過往政策我們可明顯看到由宏觀指引到微觀操作的變化路徑，無論從治理/監(jiān)管對(duì)象、還是從治理/監(jiān)管的手段，都呈現(xiàn)出明顯的精細(xì)化的趨勢(shì)。縱觀國際社會(huì)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，無一不是如此，以日本為例，不難發(fā)現(xiàn)，日本是通過不斷推進(jìn)環(huán)境保護(hù)精細(xì)化治理而完成環(huán)境改善的。日本對(duì)環(huán)保的定義較為廣泛，劃分為“污染防治、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、廢物利用資源化、自然生態(tài)保護(hù)”四大類，每一個(gè)大類再進(jìn)一步細(xì)化分解，并不斷通過宏觀到微觀的調(diào)控，完成全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化。
, 比如能源供給，從主要能源(核能、水力、石油、煤炭等)的供應(yīng)，到能量轉(zhuǎn)換/能量損失，再到最終能源消耗，都進(jìn)行了詳盡的統(tǒng)計(jì)、規(guī)劃與優(yōu)化，每一項(xiàng)能源變化可能就會(huì)引起“污染物產(chǎn)生量的、廢棄物的利用、生態(tài)保護(hù)”的變化，日本的環(huán)保運(yùn)營工作大多以政府主導(dǎo)為主，在大環(huán)保范疇內(nèi)精細(xì)化運(yùn)營，有利于進(jìn)行全面、高效規(guī)劃、從根本上解決環(huán)境問題。
, 落實(shí)到產(chǎn)業(yè)層面，一方面由于政策和監(jiān)管層面的精細(xì)化，另一方面由于業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，市場(chǎng)空間逐漸見頂，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛從跑馬圈地的資本擴(kuò)張思維中慢慢轉(zhuǎn)為向管理要效益的精細(xì)管理導(dǎo)向。
, 以威立雅為例，在多年的發(fā)展中，威立雅始終保持科技引領(lǐng)和精細(xì)管理兩個(gè)核心策略。通過“效率計(jì)劃”圍繞“采購、組織、運(yùn)營”三方面進(jìn)行成本控制，2018年威立雅實(shí)際完成了8.02億歐元的成本節(jié)約，這樣的成績(jī)，是威立雅持續(xù)不斷、幾十年追求精益求精的成果，在運(yùn)營改善的過程中不僅僅追求節(jié)約成本，甚至創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)收入。以法國勒芒市的垃圾焚燒廠為例，該廠于1975年投入運(yùn)營，最初只有簡(jiǎn)單的垃圾處理線進(jìn)行垃圾焚燒。
, 經(jīng)過改造升級(jí)之后，如今，每年為周邊市鎮(zhèn)約40萬居民處理生活垃圾和有害垃圾，年處理量達(dá)14萬噸。通過高效的垃圾收運(yùn)，處理率高達(dá)97%，在處理過程中產(chǎn)生蒸汽，一方面可以通過交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電力，另一方面可以通過熱交換機(jī)為居民提供廉價(jià)穩(wěn)定的供熱服務(wù)。
, 2016年該廠啟動(dòng)新一輪改造升級(jí)，這次升級(jí)進(jìn)一步節(jié)省能源、重點(diǎn)提升余熱利用效率。項(xiàng)目改建完畢之后，每年為3500戶家庭提供全年的用電、為18000戶家庭節(jié)約100萬歐元供熱費(fèi)、減少溫室氣體排放相當(dāng)于每天減少8500輛汽車產(chǎn)生的廢氣。
, 反觀近年來的業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展，也可見一斑，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過科技手段、管理手段，持續(xù)提升企業(yè)的運(yùn)營效率，從水廠的無人值守，到環(huán)衛(wèi)的智慧升級(jí)，到垃圾焚燒的智慧運(yùn)營系統(tǒng)，都體現(xiàn)著業(yè)內(nèi)企業(yè)提升運(yùn)營水平的決心和意愿。此外，業(yè)內(nèi)企業(yè)也通過各種改革和管理提升，釋放體制機(jī)制活力，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的精細(xì)化管理提升。
, 從運(yùn)營到技術(shù)
, 近年來，科技創(chuàng)新與技術(shù)明顯受到更多業(yè)內(nèi)企業(yè)的重視，呈現(xiàn)如下三個(gè)現(xiàn)象：
, 一是環(huán)境企業(yè)科技投入“雙升”，成果顯著。以業(yè)內(nèi)上市公司為研究對(duì)象，我們可發(fā)現(xiàn)總體研發(fā)投入和研發(fā)強(qiáng)度均在持續(xù)提升，2017年到2019年業(yè)內(nèi)上市公司資本化和費(fèi)用化的研究支出總額分別是64.51億元、82.90億元和114.95億元，占營業(yè)收入的比重分別為0.54%、0.61%和0.74%，呈現(xiàn)總額和占比雙增長的明顯趨勢(shì)，研發(fā)總支出年增長幅度約為營業(yè)總收入兩倍。以光大環(huán)境為例，自研垃圾焚燒成套設(shè)備，積累了一系列較為成熟的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)垃圾高效科學(xué)利用，成為亞洲最大的垃圾處理設(shè)備供應(yīng)商。
, 二是科技型企業(yè)明顯更受市場(chǎng)青睞，技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)估值普遍高于其他企業(yè)。從一組數(shù)據(jù)對(duì)比中可看出，業(yè)內(nèi)膜技術(shù)企業(yè)碧水源為例，其市盈率水平持續(xù)保持在其他水務(wù)類上市公司平均水平的1.5——2倍。而在環(huán)保產(chǎn)業(yè)平均市盈率14——16倍的今天，如格林美等技術(shù)型企業(yè)，更是擁有著45倍PE(截至到2020年12月31日)這樣遠(yuǎn)超產(chǎn)業(yè)平均水平的估值水平。
, 三是環(huán)境企業(yè)正積極擁抱各類現(xiàn)代科技。在5G、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)日趨成熟的當(dāng)下，國內(nèi)外企業(yè)紛紛開展相關(guān)技術(shù)在自身業(yè)內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景。國際巨頭蘇伊士搭建基于5G的物聯(lián)網(wǎng)智能終端，包括水質(zhì)傳感器、水位計(jì)、流量計(jì)、雨量計(jì)等，通過現(xiàn)場(chǎng)的5G基站設(shè)備完成數(shù)據(jù)收集并上傳至云端。企業(yè)服務(wù)器感知到5G網(wǎng)絡(luò)上傳的數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析和挖掘，提供結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè)、水文雨情分析、土壤分析、水質(zhì)分析、氣象警報(bào)預(yù)報(bào)等。5G與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)環(huán)境與平臺(tái)、平臺(tái)與人之間的實(shí)時(shí)信息交互，建立更多更復(fù)雜的模型，環(huán)保數(shù)據(jù)分析更加精確。國內(nèi)巨頭北控水務(wù)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)率先踐行智慧化運(yùn)營管理念，開發(fā)BECloud?智慧水務(wù)云平臺(tái)、全流程智能控制系統(tǒng)等智慧化的大數(shù)據(jù)解決方案。首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)與施耐德電氣合作，圍繞供水和污水處理中電氣和自動(dòng)化產(chǎn)品運(yùn)行維護(hù)和智慧升級(jí)。
, 不難看出，科技化在很長的一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的最核心競(jìng)爭(zhēng)力而被業(yè)內(nèi)企業(yè)所重視。對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，在競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營的雙重壓力下，一方面將更為關(guān)注自身產(chǎn)業(yè)內(nèi)的核心技術(shù)突破，尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)，如分布式/小型化污水處理技術(shù)、垃圾滲瀝液濃縮液處理技術(shù)等；另一方面，現(xiàn)有熱點(diǎn)技術(shù)(5G、大數(shù)據(jù)、無人機(jī)、AI、VR/AR等)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的應(yīng)用將極大程度的改變業(yè)內(nèi)企業(yè)的運(yùn)營、管理方式，如近在咫尺的無人值守，可真正實(shí)現(xiàn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)積累與生產(chǎn)運(yùn)營優(yōu)化的智慧管理系統(tǒng)等，技術(shù)與環(huán)境產(chǎn)業(yè)的融合將為業(yè)內(nèi)企業(yè)釋放廣闊的變革空間。
, 但是，我們也必須要看到，業(yè)內(nèi)不同企業(yè)所處競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、自身資源能力等方面差異巨大，因而在科技研發(fā)與應(yīng)用的路徑上也應(yīng)該有所側(cè)重。從廣義社會(huì)分工的角度上來說，專業(yè)型技術(shù)研究院與高校的研發(fā)力量更為集中，而企業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景更為廣闊，兩者的有效融合仍然將是業(yè)內(nèi)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)持續(xù)追尋的目標(biāo)。
, 從微觀企業(yè)的角度而言，立足于業(yè)內(nèi)企業(yè)的不同競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)，一方面可通過國際、國內(nèi)的并購，迅速加快技術(shù)的積累和轉(zhuǎn)化，將在短時(shí)間內(nèi)為自身帶來極大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中長期內(nèi)逐步開展合作研發(fā)與自主研發(fā)，構(gòu)建自身研發(fā)體系，形成自身研發(fā)能力，從而支撐公司基業(yè)長青。另一方面，聯(lián)合科技巨頭企業(yè)(如華為、京東、百度等)，通過新興技術(shù)(如大數(shù)據(jù)、5G等)在自身應(yīng)用場(chǎng)景下的應(yīng)用開發(fā)，從而實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)梯次的逆轉(zhuǎn)與升級(jí)也可作為有效的競(jìng)爭(zhēng)策略。
, 環(huán)境產(chǎn)業(yè)的國際化之路
, 在一定區(qū)域范圍內(nèi)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的需求種類和總量有限，且環(huán)境產(chǎn)業(yè)中的各細(xì)分領(lǐng)域多為屬地性業(yè)務(wù)，因此，我們不難得出一個(gè)結(jié)論，跨區(qū)域的發(fā)展往往是業(yè)內(nèi)企業(yè)，尤其是專注細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)謀求發(fā)展的必由之路。反觀國內(nèi)市場(chǎng)，國內(nèi)巨頭跑馬圈地，國內(nèi)各地競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，此時(shí)，國際化就成為了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中不得不涉及的重要話題。
, 從國際化市場(chǎng)空間來看，發(fā)達(dá)國家自不必說，在我國“一帶一路”國家戰(zhàn)略大圖景下，沿線65個(gè)國家擁有著33億人口(占全球人口的43.4%)的海量市場(chǎng)基礎(chǔ)，且環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施普遍欠缺，自然生態(tài)系統(tǒng)脆弱，環(huán)境管理基礎(chǔ)薄弱。GDP總量超過10萬億美元，按照環(huán)保投入占GDP的1%——3%計(jì)算，環(huán)保市場(chǎng)擁有過萬億人民幣的市場(chǎng)空間。
, 在萬億量級(jí)市場(chǎng)吸引下，部分國內(nèi)環(huán)境企業(yè)已經(jīng)邁出國際化的步伐。以北控水務(wù)而言，2013 年在歐洲市場(chǎng)完成威立雅葡萄牙水務(wù) 100% 股權(quán)收購項(xiàng)目，成為中資北京企業(yè)成功并購海外水務(wù)資產(chǎn)的第一個(gè)成功案例，也是中國水務(wù)企業(yè)跨國收購國家大型水務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)的第一單，具有十分重要的海外戰(zhàn)略布局意義。隨后，北控水務(wù)不斷推進(jìn)海外市場(chǎng)拓展，先后拿下馬來西亞潘岱第二污水處理廠項(xiàng)目、新加坡樟宜第二新生水廠項(xiàng)目。
, 在固廢領(lǐng)域，具備自主設(shè)備制造能力的三峰環(huán)境、光大國際、中國天楹等企業(yè)也已經(jīng)成功邁出國際化的堅(jiān)實(shí)一步。以三峰環(huán)境為例，2013年投資并運(yùn)營多座生活垃圾填埋場(chǎng)、危險(xiǎn)廢物處理廠、垃圾資源化回收利用廠以及生活垃圾發(fā)電廠。同年，隆企集團(tuán)贏得印度首批垃圾發(fā)電項(xiàng)目，確定與三峰環(huán)境合作，并采用三峰環(huán)境提供的設(shè)備和技術(shù)方案。目前三峰環(huán)境的技術(shù)設(shè)備已應(yīng)用到美國、印度、埃塞俄比亞、泰國、斯里蘭卡、越南、巴西等七個(gè)國家的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。
, “一帶一路”綠色發(fā)展國際聯(lián)盟戰(zhàn)略合作伙伴之一的光大國際，于2016年6月23日簽署初步買賣協(xié)議收購NOVAGO，是中國在東中歐環(huán)保市場(chǎng)中最大的一個(gè)收購項(xiàng)目。同年12月，光大國際與越南簽署芹苴垃圾發(fā)電投資協(xié)議，項(xiàng)目設(shè)計(jì)日處理生活垃圾400噸。同年，中國電建所屬水電顧問集團(tuán)在深圳與越南UDIC投資公司、光大國際有限公司，越南河內(nèi)市環(huán)衛(wèi)公司舉行會(huì)談并簽署了越南河內(nèi)南山垃圾發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議，項(xiàng)目處理能力為2000噸/天，為越南最大垃圾發(fā)電項(xiàng)目。
, 業(yè)內(nèi)部分企業(yè)國際業(yè)務(wù)開展情況, 由此，不難看出，隨著國內(nèi)市場(chǎng)的逐漸飽和海外市場(chǎng)的逐步釋放，我國環(huán)境企業(yè)“走出去”將成為重要的戰(zhàn)略路徑選擇之一。一方面，可依托國家“一帶一路”大戰(zhàn)略，積極承接沿線環(huán)保項(xiàng)目；另一方面，充分運(yùn)用資本手段進(jìn)行國際并購，用好海內(nèi)外的資金利差與估值倍數(shù)的差距，有效、迅速的拓展及占領(lǐng)國際市場(chǎng)，積極整合技術(shù)和市場(chǎng)。整合而來的技術(shù)，除在國內(nèi)的海量應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)空間外，更可作為進(jìn)一步拓展其他海外市場(chǎng)的有效助力。
, 需要注意的是，國內(nèi)企業(yè)在國際化的區(qū)域、時(shí)機(jī)、策略、模式等方面的選擇需要做出系列的審慎考量。通過研究國際巨頭威立雅、蘇伊士等企業(yè)的國際化發(fā)展路徑，我們?yōu)閲鴥?nèi)企業(yè)得出如下兩個(gè)值得借鑒的關(guān)鍵點(diǎn)：
, 一是在國際化的區(qū)域和時(shí)機(jī)選擇上，要充分考慮需求釋放的周期，其中人均GDP、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的程度是非常重要的參考標(biāo)準(zhǔn)。此外，要重點(diǎn)研究該地區(qū)政府治理思路與市場(chǎng)化程度，這也是最為重要的選擇條件。以威立雅為例，70年進(jìn)入美國市場(chǎng)即是抓住了《清潔水法案》頒布這一契機(jī)，瞄準(zhǔn)美國水務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分散、設(shè)備老化、財(cái)政赤字等問題，以運(yùn)營管理為起點(diǎn)，撬動(dòng)美國市場(chǎng)。
, 二是在國際化的業(yè)務(wù)選擇和切入策略上，威立雅、蘇伊士普遍通過自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域—水務(wù)進(jìn)行切入，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)撬開市場(chǎng)，而后以當(dāng)?shù)仨?xiàng)目為原點(diǎn)，逐步鋪開其他業(yè)務(wù)。在市場(chǎng)切入中，值得一提的是，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目永遠(yuǎn)是打開局面的不二利器。
, 【附】,2020中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單, 原標(biāo)題：環(huán)境產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢(shì)展望--達(dá)峰 ? 拐點(diǎn) ? 下半場(chǎng)(下)
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