全康環(huán)保:云南水務(wù)發(fā)布公告，于2021年6月6日，該公司與錢江生化(600796.SH)及海寧水投集團(tuán)簽訂股權(quán)收購(gòu)及股份發(fā)行協(xié)議，賣方有條件同意出售目標(biāo)股權(quán)，而錢江生化有條件同意收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)，總代價(jià)為人民幣21.032億元。于收購(gòu)事項(xiàng)完成后，錢江生化將持有浙江海云環(huán)保100%股權(quán)、首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)及綠動(dòng)海云40%股權(quán)。

據(jù)悉，目標(biāo)股權(quán)包括海寧水投集團(tuán)持有的浙江海云環(huán)保51%股權(quán)、首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)、綠動(dòng)海云40%股權(quán)以及該公司持有的浙江海云環(huán)保49%股權(quán)。

同日，為訂明股權(quán)收購(gòu)及股份發(fā)行協(xié)議所規(guī)定的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償承諾的相關(guān)安排，該公司與錢江生化及海寧水投集團(tuán)訂立盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議，賣方承諾倘浙江海云環(huán)保于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期未能于相關(guān)財(cái)政年度達(dá)成任何最低凈利潤(rùn)，則以錢江生化進(jìn)行股份回購(gòu)的方式向錢江生化提供補(bǔ)償。倘錢江生化購(gòu)回的股份數(shù)目超過賣方持有的相關(guān)代價(jià)股份數(shù)目，由上述情況產(chǎn)生將支付予錢江生化的剩余補(bǔ)償金額將由賣方以現(xiàn)金結(jié)算。

代價(jià)將由錢江生化透過發(fā)行代價(jià)股份結(jié)算。訂約各方同意代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格為每股代價(jià)股份約人民幣4.43元。基于代價(jià)及發(fā)行價(jià)格，代價(jià)股份總數(shù)為4.75億股，占于交易事項(xiàng)完成后(假設(shè)錢江生化的注冊(cè)資本未有其他變動(dòng))經(jīng)發(fā)行擴(kuò)大的錢江生化股權(quán)的約61.2%。于交易事項(xiàng)完成后，該公司將不再持有浙江海云環(huán)保任何股權(quán)并將持有錢江生化約22.6%股權(quán)(假設(shè)錢江生化的注冊(cè)資本未有其他變動(dòng))，而錢江生化將作為該公司的聯(lián)營(yíng)公司入賬。

公告稱，鑒于錢江生化為一家于上海證券交易所上市的公司，通過交易事項(xiàng)收購(gòu)錢江生化股權(quán)將有助于該公司提高流動(dòng)性，因而提高其資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。